国海证券两月保荐三企业上市

07.12.2016  23:34
11月29日,国海证券保荐和主承销的深圳市中装建设集团股份有限公司(简称“中装建设”,股票代码“002822”)成功在深交所上市。今年10月以来,国海证券保荐的3家企业在两个月之内先后成功上市。除中装建设外,公司保荐主承销的的古鳌科技和五洲新春分别于10月18日和10月25日登陆深交所和上交所。

              今年以来,国海证券企业金融板块积极向“全能投行”转型,打造涵盖债券融资、股权融资、并购重组、新三板等在内的全业务链条服务模式。债券融资、股权融资等业务表现亮眼。

              债券承销大放异彩,公司今年首次跻身券商债券承销千亿军团。至11月29日,国海证券债券承销数量达151只,总承销额达1013.36亿元,是去年全年总额的3.15倍,行业排名从去年底的24名跃升至第14名。此外完成深圳证券交易所首例永续债,以及深圳证券交易所首例、全国第5例面向公众投资者公开发行公司债券,在行业中的影响力进一步提升。

              股权融资表现亦可圈可点。截至目前完成IPO项目3家,募集资金总额达14.42亿元,是去年全年融资金额的2.15倍;完成再融资项目4个,募集资金48.16亿元。

              投行业务迅猛发展为国海证券业绩增长提供重要支撑。国海证券三季报显示,公司前三季度实现合并营业收入28.64亿元,归属于母公司所有者的净利润9.79亿元。其中投行业务净收入9.15亿元,同比增长107.11%,成为公司业绩贡献最大的业务板块。