来宾市造纸工业融入循环经济的困境与发展
造纸工业是国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业。中国从2011年起成为世界最大的造纸国家，广西是全国重要的造纸基地，造纸与木材加工业成为广西第9个千亿元产业。广西甘蔗制糖循环经济模式已列入国家循环经济示范工程，融入甘蔗制糖循环经济的来宾市造纸工业是“十二五”规划的加快培育十大新兴产业之一，作为打造百亿元产业的制糖及综合利用的重要部分，也为广西循环经济及造纸工业发展作出积极的贡献。随着全球经济缓慢复苏，全国经济增速放缓，来宾市造纸工业既面临一些困境，也有不少发展机遇。
一、造纸工业发展现状
近年来，来宾市以广西来宾东糖纸业、广西农垦天成纸业、广西来宾华美纸业等为龙头的造纸工业发展迅速，已成为来宾市轻工行业的优势产业，在全市工业发展格局中占有较为重要的地位，在融入循环经济中尽显“来宾特色”。
（一）造纸工业快速发展，行业总量呈几何级增长
来宾市造纸工业依托本市丰富的甘蔗渣造纸原料资源，通过加大招商引资力度，吸引一批项目先后入驻。根据来宾市工业发展“十二五”规划，至2015年，浆纸产量达100万吨，浆纸产业产值力争达到100亿元。2013年的浆纸（纸浆及机制纸）产量为54.65万吨，实现“十二五”规划目标的54.7%。目前全市形成纸浆40万吨、机制纸55万吨的年生产能力，另有60万吨机制纸产能计划投放市场，形成以兴宾区、象州县、武宣县为主的造纸工业分布格局。2013年，全市规模以上造纸企业12家（纸浆生产企业3家、机制纸生产企业9家），比2002年增加10家，比2010年增加2家；造纸行业实现工业产值23.75亿元，比2002年翻6番，比2010年增长1.6倍；纸浆产量24.07万吨，比2002年翻4.7番，比2010年增长98.7%；机制纸产量30.57万吨，比2002年翻6.2番，比2010年增长2.6倍；造纸工业主营业务收入19.59亿元，比2002年翻5.6番，比2010年增长1.2倍；应交增值税9631万元，比2002年翻5.1番，比2010年增长1.4倍。全市造纸工业产值占规模以上工业产值的比重，从2002年不足1%提高到2013年的4.7%。
（二）推进循环经济发展，有效拉长制糖业产业链
作为全国第二大蔗糖生产基地，来宾市努力打造在全国具有一定影响力的制糖循环产业示范基地，大力发展以蔗渣浆纸为主的造纸工业，形成“甘蔗→制糖→蔗渣→浆纸、发电→废液回收→再利用”生态产业链为主的循环经济发展模式，造纸工业成为实现一根甘蔗“吃干榨尽”的重要环节，进一步延长制糖业产业链、增加产业附加值。2013年制糖及综合利用产值113.8亿元，其中，制糖产值79.56亿元、浆纸产值23.75亿元、调味品（酵母及其提取物）产值4.73亿元、酒精产值3.04亿元、生物肥产值2.76亿元，在制糖及综合利用产值规模中，浆纸占比17.1%位居第二，进一步巩固发展制糖循环经济。
（三）推进热电联产，引领广西造纸工业集中供热新模式
2010年起在河南工业园依托来宾电厂实行集中供热模式，积极推进热电联产，延长和拓宽产业链。来宾电厂每日可供汽2400吨，年供汽近90万吨，成为广西最大的热电联产企业，广西来宾华美纸业、来宾华胜纸业等10余家造纸企业纷纷落户河南工业园区。集中供热可覆盖的浆纸产能约110万吨（包括计划投放市场的50万吨产能），占全市浆纸全部产能约70%，其中：纸浆产能约20万吨、机制纸产能约90万吨。集中供热不仅促进造纸工业良性发展、为节能减排发挥了举足轻重的作用，而且有效推动全市循环经济实现新突破。如，广西来宾华美纸业一条年产6 万吨的生产线，如配备锅炉和相应供热设施需投入约2000万元，而采用集中供热模式不仅节约了大量的设备投入，每年仅供热的成本就可以节约3000多万元，每年减少消耗10万吨燃煤，有效减少二氧化碳、二氧化硫排放量，社会效益显著。
（四）有效拉动城镇就业，带动小型造纸企业快速发展
造纸工业虽然不是劳动密集型行业，但在吸纳劳动就业上也发挥了重要作用。2013年末全市规模以上造纸工业企业从业人员3107人，虽然占规模以上工业企业从业人员的比重仅6.7%，但比2002年翻2.6番，比2010年增长94.2%。2013年造纸工业从业人员平均劳动报酬33008元，比2010年增加6084元，增长23%。目前，造纸工业企业从业人员平均每月劳动报酬为2000-3000元，其中，市区内的河南工业园区造纸企业约3000元。发展蔗渣造纸工业相应带动小型造纸企业快速发展。根据第三次全国经济普查初步数据，2013年，全市规模以下造纸企业共27家，比第二次经济普查的2008年增加21家；主营收入约5000万元，比2008年增长4倍，从业人员约500人，比2008年增长5倍。主要分布在兴宾、武宣等县（区），机制纸（生活用纸）产能约5万吨。
二、造纸工业面临的困境
来宾市造纸工业虽然快速发展，但在全国造纸工业产能过剩依然严峻之下，趋缓的宏观经济形势、愈加激烈的市场竞争、更加严厉的监管环境以及面临的资源、能源和环境的约束日益突显，使造纸工业发展面临一些困境。
（一）产业规模偏小，行业地位偏弱
从企业规模上看，12家规模以上造纸工业企业中，中型企业3家、小型企业9家，没有1家大型造纸企业，企业影响力、带动力有待提高，行业规模效益水平低。从浆纸产能上看，来宾市单个企业纸浆及机制纸最大生产能力约20万吨、年主营收入不足5亿元，与广西北部湾经济区等地区的造纸龙头企业相比，差距巨大。如，作为林浆纸一体化项目，钦州市引进印尼金光集团亚洲浆纸业有限公司（APP）这一世界造纸巨头，其落户该市的广西金桂浆纸业有限公司具备制浆60万吨、机制纸60万吨的年生产能力，年主营收入可达50亿元。2013年来宾市纸浆、机制纸产量分别占广西总产量的10.7% 、8.2%，造纸工业产值占广西的比重仅6%。此外，近年来，国家造纸行业淘汰落后产能呈现逐年递增的态势，随着国家加快推进淘汰造纸工业落后产能，较低产能企业将面临更大的压力。
（二）市场竞争激烈，效益不甚理想
在世界经济复苏力度减弱、俄罗斯等木浆进口的冲击影响下，进入深度调整新阶段的全国造纸工业需求增速持续在低位徘徊，供需格局趋弱，行业景气度较为低迷。而且，互联网和移动支付改变消费和商业习惯的不可逆转趋势对造纸工业提出了巨大挑战。造纸行业作为传统制造业，原料在成本中占较大比重，制造加工深度不高、增值不大，赢利空间有限，加上产能过剩、同质化竞争又会使造纸纸企业不得不依赖“价格”的方式取胜，导致恶性循环，使企业易于陷入亏损。今年前三季度纸浆出厂价格同比上涨约5%，机制纸与上年同期基本持平，加上原材料、动力、人工及财务成本上升，造纸工业整体上在艰难支撑。随着国际、国内木浆产能的不断释放，部分阔叶浆价格每吨已跌破4000元，且中长期内仍将下行，直接冲击影响甘蔗浆的价格走势。2013年来宾市12家规模以上造纸工业企业盈亏相抵后亏损1319万元，其中，亏损7家，亏损面高达58.3%，其中，3家制浆企业中仅1家赢利，9家机制纸生产企业有4家微利生产。这种状况延续到2014年，2014年1－8月，全市12家浆纸企业盈亏相抵后亏损6519万元，亏损企业8家，亏损面上升至67%，其中，3家制浆企业中仅1家赢利，9家机制纸生产企业有3家微利生产。造纸工业与宏观经济的正相关性较高，行业景气度回暖有赖宏观经济逐渐好转。
（三）蔗渣浆纸产能相对过剩，造纸原料供求矛盾突出
除广西象州龙腾纸业以回收废纸为主生产浆纸外，全市其他已投产制浆企业、在建及规划建设制浆企业（项目）所需原料都是甘蔗渣，且原料供应趋紧。特别是国际金融危机后，2010年的制浆产能比2008年增长约70%，进入“十二五”后，浆纸产能进一步扩张，形成目前已投放市场的制浆产能40万吨、机制纸产能55万吨，分别比2008年增长130%、250%，总体上目前蔗渣浆、机制纸产能相对过剩10%-50%，造纸原料供求矛盾日渐突出。从蔗渣浆原料供应看，全市每年进厂原料蔗维持在1200万吨左右，按制糖企业平均约8%的蔗渣“打包率”计算可供应用于制浆的蔗渣（含水约50%）100万吨左右，按每4吨蔗渣可产1吨蔗渣浆（绝干浆）计算，全市每年仅可保障25万吨的绝干浆产能，富余15万吨产能即使释放三分之二产能也将缺口甘蔗渣约40万吨，全部造纸企业大约缺口漂白蔗渣浆15万吨。受原料不足影响，制浆企业每年被迫停产1-2个月。广西来宾东糖集团辖区内制糖企业的每年约35万吨的蔗渣全部供应广西来宾东糖纸业也仍有5-15万吨的缺口需从柳州等地补充；广西农垦天成纸业也存在蔗渣制浆原料不足的问题，并通过广西农垦集团制糖企业进行内部调剂；广西金竹源纸业2013/2014年度计划用蔗渣原料16万吨，最终仍缺口3万吨。从全区情况看，近几年来广西甘蔗渣制浆工业发展迅速，具有较大规模生产能力的制糖集团公司都建设有一定规模的制浆企业，每年缺口蔗渣约200万吨，来宾制浆企业外购蔗渣弥补原料缺口难度加大。与此同时，蔗区萎缩进一步加剧蔗渣供应趋紧，全市2013年糖料蔗面积比2012年减少7.5万亩，2014年又比2013年减少10.8万亩。
（四）集中供热有时不稳定，影响企业正常生产用汽需求
受用电需求低迷及丰水期火电出力不足的影响，来宾电厂今年5月份以来，60万KW的火电机组仅保持不足50%的生产负荷，甚至负荷低至20%，没有满足保持60%负荷（单机组20万KW）才能正常供热的要求，从而造成供热不足，造成广西来宾华美纸业、来宾华胜纸业等纳入集中供热的造纸企业被迫间歇性停产、减产，如广西来宾华美纸业、来宾华胜纸业在供热不足时期仅保持约三分之一的产能，相应地加大生产成本上升的压力。
（五）发展模式面临环保挑战，减排压力日趋加大
造纸工业属污染较严重的行业之一，特别是制浆行业的污染物化学需氧量、氨氮的排放量对环保约束性指标举足轻重，传统发展模式面临环保挑战。2013年全市造纸行业化学需氧量、氨氮分别为6414.5吨、213.8吨，占全社会排放总量的比重分别为14.1%、5.4%，占工业排放总量的比重分别高达36.3%、52.5%，其中，制浆业的化学需氧量、氨氮排放总量占浆纸行业的比重分别高达65.8%、51.8%。2013年以来，来宾市主要污染物减排目标面临史无前例的巨大压力，一定程度上来自造纸工业近年的高速发展，特别是制浆产能成倍增长。与广西多数化学漂白制浆企业一样，来宾市除新近投产的广西永鑫纸业采用先进的无元素氯漂白工艺（ECF漂白流程）外，其余制浆企业仍采用传统的次氯酸盐漂白工艺，源头上导致有毒有害的可吸附有机氯化物无法达标排放。而采用全无氯或无元素氯漂白工艺约需5000万元-1亿元的技改投入对企业的压力不言而喻。
（六）企业融资困难，新建造纸项目推进受阻
造纸工业属资金及技术密集型行业、重资产行业。造纸企业在厂房、设备、原材料等投资需要占用大量的资金。如蔗渣制浆企业中，甘蔗渣原料占生产成本约40%，机制纸企业中，蔗渣浆占生产成本约70%，对资金依赖程度较高。而受国家金融政策调控的影响，全市占比九成的民营造纸企业，难以获得银行贷款或贷款难以满足生产经营需要，企业为确保正常资金链运转被迫加速去库存，加上同行业的恶性竞争，产品价格下滑，制约了企业的盈利空间。受资金不足影响，数年前启动的永凯（粤能）纸业9.8万吨制浆、广西天一纸业年产15 吨轻涂纸和35 万吨高级白卡纸等来宾造纸工业项目推进受阻，在目前造纸工业进行深度调整、市场持续低迷的环境下，进一步加大实施难度。
（七）产品结构单一，产品附加值不高
全市造纸工业的主要产品是附加值低的蔗渣浆、机制纸、生活用纸等，而较高附加值的文化纸、装潢用纸等产品几近空白，产品同质化较为突出。广西来宾东糖纸业二期浆纸扩建工程2008年初动工时，恰逢刚刚竣工投产的一期工程设备、人员等都处于磨合期，各种工艺流程、规章制度还不够完善，加上国际金融风暴的影响，原来供不应求的蔗渣浆和文化纸两个产品，不仅价格下滑到历史低谷，而且市场日趋萎缩，其中，文化纸产品每吨产销价格倒挂约1000元，文化用纸生产线也因此从2012年起停止生产。
（八）工业园区基础设施建设滞后，公路交通成为发展“瓶颈”
随着来宾市加快推进工业园区基础设施“大会战”，落后的基础设施建设有所改观，如，作为广西来宾华美纸业、来宾华胜纸业交通主干线的长梅路延长线工程正加紧施工。但部分造纸企业所处工业园区的公路交通成为制约企业发展的“瓶颈”，如河南工业园区的广西来宾东糖纸业门前道路、红河工业集中区广西农垦天成纸业附近的红河农场到福隆路口路段严重失修，公路毁坏严重，常常是“晴天不见路，雨天不见坑”，受此影响，造纸企业物资运输成本每吨增加50元以上。
三、造纸工业发展建议
当前，全国造纸工业总体布局加速“由北向南”调整，广西加快建设国内21世纪最具影响力的造纸基地，全力打造中国西南、中南地区开放发展新的战略支点，积极参与21世纪“海上丝绸之路”和中国—东盟自贸区升级版建设，推进西江黄金水道建设，这为来宾市坚持绿色、低碳、可循环发展的模式推进造纸工业发展升级提供了良好的机遇，造纸工业在经济发展中仍具有旺盛的生命力和发展前景。
（一）稳定糖料蔗发展规模，筑牢蔗渣浆纸“第一车间”
为促进广西糖业可持续发展，推动产业加快转型升级，打造具有国际竞争力的优势产业，2013年自治区人民政府出台《关于促进我区糖业可持续发展的意见》。结合来宾市实际，要加大蔗糖原料基地扶持力度，重点扶持甘蔗新良种标准化基地建设和甘蔗健康种苗工厂化生产及“吨糖田”建设，以提高甘蔗单产为重点，推广高产高糖新品种，加快推进甘蔗生产机械化，建设全国重要的糖业基地。如实现“十二五”规划目标，即甘蔗面积稳定在260万亩左右（其中的“吨糖田”100万亩以上）、年总产量1800万吨、年进厂原料蔗1600万吨，基本上可确保约30万吨蔗渣浆产能的原料自我供给。同时，通过提高蔗渣除髓技术、蒸汽锅炉改造、增加木屑替代蔗渣焚烧等，提高制糖企业的蔗渣“打包率”进而增加用于制浆的蔗渣原料。据测算，制糖企业蔗渣打包率每提高0.5个百分点，全市可相应增加蔗渣8万吨，蔗渣打包率如能提高到10%，可相应增加蔗渣32万吨。
（二）推进林浆纸一体化，改变蔗渣浆纸原料单一格局
造纸工业的发展仍将是“原料为王”，具有持续原料来源的企业将会在市场竞争中占得优势，竞争的关键在于原料。积极采取有效措施，协调、合理使用制浆原料，成为当前来宾市造纸工业持续发展的关键环节。要利用木材资源制浆竹木浆、利用桑杆资源桑杆草浆、加大废纸的回收和利用，优化原料结构，改变蔗渣浆纸原料单一格局，特别是推进林浆纸一体化仍有很大的提升空间。根据国家造纸业产业发展政策，新上木浆生产项目要达到年生产能力30万吨以上，同时需配套有70%自给原料林基地，并通过生态环评、工业环评。据相关部门测算，全市今后每年可提供制浆木材50万立方米，按吨木浆耗材4立方米左右计，可满足约15万吨的制浆能力，最低产能仍缺口50万立方米木材。在妥善处理好“林蔗争地”等矛盾的基础上，加快原料林基地建设，是来宾市林浆纸一体化的前提和保证。
（三）加快推进直购电方案，增强工业园区集中供热稳定性
今年7月份，自治区人民政府《关于做好下半年经济工作努力实现全年稳增长目标的意见》提出“出台《广西电力用户与发电企业直接交易指导意见》，抓紧实施来宾银海铝直购电方案”，这为来宾电厂以超发电量为来宾银海铝业直供电的同时，保持相应的火电负荷，推进热电联产持续稳定发展，进而促进集中供热覆盖的浆纸企业稳定生产、节能降耗奠定了坚实的基础。按照通常30公里半径集中供热，加快推进广西永鑫纸业、广西来宾东糖纸业纳入工业园区集中供热一体化，进一步促进循环经济及造纸工业的良性发展。
（四）妥善处理发展与环保关系，适度控制蔗渣浆纸发展规模
加快采用传统漂白工艺的重点制浆企业的技术升级改造步伐，从传统的次氯酸盐漂白工艺改造为采用环保的无元素氯或全无氯漂白工艺，促进“节能减排”，推进清洁生产，减少制浆造纸企业的污染排放，建设资源节约型和环境友好型产业，走以有效利用资源和保护环境为基础的循环经济之路，促进造纸工业健康可持续发展。鉴于来宾市目前和未来造纸制浆资源的实际情况及环境与排放容量，在“十三五”规划布局中，合理平衡造纸工业的存量与增量，科学制定主要污染物排放控制目标，妥善处理造纸工业与环保的关系，今后不再上甘蔗渣制浆项目及以蔗渣浆为原料的造纸工业项目，从源头避免新的产能过剩。
（五）加快速度效益型向质量效益型转变，化解造纸工业高成本压力
随着造纸工业走向规模化结构调整，中小企业在市场竞争中面临淘汰的境地，唯一出路是进行转型，生产信息类特种纸、生活医疗用品类特种纸、产品包装、防护、标记类等特种纸或具有比较优势的纸种，将成为中小造纸企业转型的方向。鼓励广西来宾东糖纸业等以商招商等形式，整合企业浆纸产能，激活闲置的文化纸生产线。推动节能减排先进适用技术，增强企业创新能力，推动行业技术进步，加速产业升级，促进节能降耗，提高产品质量，降低成本，提升行业整体水平以及企业竞争力和抗风险能力，促进造纸工业协调、健康、可持续发展。
今年以来，来宾市围绕“服务企业、破解难题”，打造直通车服务企业平台。以此为契机，要加大对企业信用担保、金融服务等方面的支持。搭建好银企交流平台，加强银企合作，争取金融部门对造纸工业重点技改项目缺口资金给予贷款支持。加快中小企业担保体系建设，多渠道、多方式解决企业融资难问题。立足全市造纸产品特点，引导造纸企业积极拓展农村消费市场。加快工业园区基础设施建设，增强园区产业配套和商务服务、物流配送等综合服务能力，进一步优化造纸工业发展环境。