自治区国资委支持金融集团成功发行60亿元公司债券

31.08.2015  10:55
近日,广西金融投资集团有限公司在上海证交所公开发行40亿元公司债券,期限8年,年利率5%,这是广西非上市公司首次成功公开发行公司债券,也是广西发债史上公开发行单笔规模最大、利率最低的长期纯信用债券。加上此前成功发行的20亿元广西首支非公开发行公司债券,金融集团今年成功发行公司债券累计达60亿元。此次债券的发行,拓展了金融集团引金入桂的渠道,优化了金融集团融资结构,降低了融资成本,对缓解广西实体经济特别是民营中小微企业资金紧缺极为有利。

2014年11月《公司债券发行与交易管理办法》发布后,自治区国资委敏锐捕捉到公司债券发行主体扩大到非上市公司的利好信息,认真指导从未发债且有大量资金需求的金融集团着手准备申报工作,从券商选择、尽职调查、信用评级、法律意见到向自治区国资委申报和向中国证监会申请审批等各环节进行全程跟踪、协调和指导,对公开发行和非公开发行额度进行优化配比,与金融集团一道加强与券商的谈判,将承销费用占发行额比率降低至0.6%,创我委企业发债承销费用占发行额比率新低。经过持续努力,金融集团非公开发行20亿元公司债券和公开发行40亿元公司债券分别于2015年6月和8月成功发行。