广西建工集团在香港成功发行1亿美元私募债

在签字仪式上，集团公司总会计师胡芳表示，作为广西建筑业龙头企业，广西建工集团本次创新了融资模式，高效地完成了发行任务，不仅开创了融资新局面，也提高了企业海外知名度。

本次美元债发行是集团公司首次通过子公司广西建工集团国际有限公司的首个境外平台公司——建工国际(香港)  有限公司（英文名:  Construction  International  (Hong  Kong)  Company  Limited）为主体直接发行债券，采取了由中国工商银行广西分行发出不可撤销备用信用证支持的交易结构。

本次美元债发行，时机准、策略好，市场反响极佳，受到了国际投资者的广泛认可和接受，投资者来自包括韩国、德国、新加坡、中国、中国香港和中国台湾等国家地区的国际知名基金管理人、银行、保险公司、政府基金等各种投资者类型，投资者分布的广度和深度优于同类债券。不少投资者表示，广西建工集团的良好市场形象和优良的债券评级，增强了他们对该项目的兴趣。

此次顺利发行美元债券，进一步拓宽了集团公司在国际资本市场上的融资渠道，降低融资成本，为集团公司拓展国际贸易及海外工程提供了有力的资金支持。